Den Psychologen Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis) überrascht im Badezimmer ein Eindringling. Es handelt sich um Crowes früheren Patienten Vincent Gray (Donnie Wahlberg), den der Doktor nie von seinen seelischen Sorgen befreien konnte. Im Affekt zückt Vincent eine Waffe und drückt ab. Schnitt und Sprung in den darauffolgenden Herbst: Das Ehepaar Crowe hat sich auseinandergelebt. Die beiden sprechen kaum mehr und er vermutet schon seit einigen Wochen, dass sie eine Affäre mit einem anderen Mann hat. Doch die Arbeit ruft: Als sich Malcolm um den neunjährigen Cole (Haley Joel Osment, «Forrest Gump») kümmern soll, sieht er darin eine Chance, um sein Versagen im Fall «Vincent Gray» wieder gut zu machen.

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