London kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges. Der junge Schriftsteller Bendrix (Ralph Fiennes) lernt den Beamten Henry Miles (Stephen Rea) kennen und verliebt sich in dessen Frau Sarah (Julianne Moore). Je stärker der Krieg tobt, desto glücklicher scheint die Affäre zu verlaufen: In den Wirren der Bombenangriffe fällt es leichter, das Verbotene geheim zu halten. Als in einer Liebesnacht Bendrix nach einem Bombeneinschlag regungslos am Boden liegen bleibt, betet Sarah zu Gott und gelobt, die Liaison aufzugeben, wenn Bendrix bloss überlebe. Der auf Graham Greenes gleichnamigem Roman basierende Film handelt von alte Geschichte: Liebe, Eifersucht, Glaube und Tod.

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